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固废大数据:2016危废处理行业热度渐高

2016-8-29 11:07:33      点击:

【中国环保在线 固废处理】环保产业三大领域中的固废板块热度不断提升,危险废物处理版块同样受到青睐。中国庞大的危险废物产生量及其造成的殷切处理需求为危险废物行业的主要推动力。进入2016年,中国的危险废物处理行业发展现状如何呢?

QQ图片20160829093334.png固废大数据:2016危废处理行业热度渐高

危险废物即具有一种或多种危险特性(如具腐蚀性、有毒、可燃、具反应性及具传染性)或很可能损害环境或人体而需作为危险物处理的固体及液体废物(包括工业及医疗废物)。环保部与国家发改委于2008年6月颁布的《国家危险废物名录》将危险废物归类为49类。危险废物即具有一种或多种危险特性(如具腐蚀性、有毒、可燃、具反应性及具传染性)或很可能损害环境或人体而需作为危险物处理的固体及液体废物(包括工业及医疗废物)。环保部与国家发改委于2008年6月颁布的《国家危险废物名录》将危险废物归类为49类。中国有两种主要最终危险废物处理方法,分别为资源利用及处置。资源利用处理方法会循环再用并从危险废物中抽取有价值的成份,如贵金属。处置则用于无用废物或并无其他可用的处理方法的废物,目标为清除或减少废物的危险特性以尽量降低其对环境的影响。填埋及焚烧为中国最普遍的两个处置方法。于进行最终处理前,可能需要按危险废物的性质进行多个处理前程序,如物理化学方法、固化或稳定程序。本节有关危废量的数据及讨论涵盖于中国生产、处理及处置的危废总量。有关危险废物设计处理能力的数据及讨论仅专注于独立公司运营的危废处置设施,如集中化危废处置设施。

中国危险废物处理行业的主要推动力

庞大的危险废物产生量造成殷切处理需求

中国庞大的危险废物产生量及其造成的殷切处理需求为危险废物行业的主要推动力。

2015年,中国的危险废物产生量达4220万吨,并预期会按复合年增长率12.0%由2016年的4850万吨增加至2020年的7620万吨。下图载列于有关期间中国的危险废物产生量:根据弗若斯特沙利文的资料,由于可用数据不包括危险废物的非法处置量,中国的实际危险废物产生量相信会更高。由于环境保护成为日益紧迫的公众健康问题,预期中国将实施更严格的法规监管及更高的环境保护标准,而根据弗若斯特沙利文的资料,预期此举增加危险废物处理服务的需求。根据弗若斯特沙利文的资料,除新产生废物的处理需求外,需求亦可能来自过往产生而尚未处理或处置的危险废物。

处理能力不足

中国的危险废物处理量低于产生量,2015年的处理量达3,570万吨。尽管处理量有所提升,处理率于2015年为83.6%,仍然维持于低水平,显示处理能力整体供应短缺。根据弗若斯特沙利文的资料,监于大量危险废物遭非法处置,实际的合法处理率可能更低。下图载列于有关期间中国的危险废物处理量及处理率:

00000.jpg我们主要透过处置来进行危险废物处理业务。根据弗若斯特沙利文的资料,2015年,中国危险废物处理设施的每年处置能力(不包括资源利用的处理能力)达1850万吨。根据弗若斯特沙利文的资料,由于处置能力急速提升,众多处理设施亦面临低利用率的问题。下图载列于有关期间中国集中化危废处置设施的处置能力:
333333.jpg

处理能力地区分布不均

根据弗若斯特沙利文的资料,中国的危险废物产生量与处理能力分布不均,使缺乏危险废物处理设施的地区具备危险废物处理行业的增长机会。位于中国东部及中国西北部的工业化地区占危险废物产生量的一大部份。经济发达地区如华东及华南占危险废物处理能力的一大部份。而我们的危险废物处置项目主要位于华东地区。下图载列2015年中国危险废物的地区产生量及处置量:
123456.png有利政策支持及严厉执法

根据弗若斯特沙利文的资料,预期中国政府将于2016年至2020年的十三五规划期间继续增加环境保护投资,而危险废物处理行业亦预期会保持迅速增长。

2014年5月,环保部将批准及颁发危险废物处理许可证的权力移交省级部门。根据于2015年1月生效的经修订《环境保护法》,各级政府必须设立危险废物处理设施并确保其如常运作。多项其他法例及法规强调危险废物的管理、监控、登记、监督及执法。根据弗若斯特沙利文的资料,中国采纳更高的环境保护标准及更严厉执法须进一步增加危险废物处理量、减少非法处置、推动技术提升及提高危险废物处理服务的需求。

对技术提升的需求

根据弗若斯特沙利文的资料,由于技术落後,中国许多危险废物处理设施因设备运作不稳而导致处理能力利用率低下,或于处理过程中造成二次污染。根据弗若斯特沙利文的资料,随着危险废物处理标准提升,预期未来数年将会有更强烈的技术提升需求。
此外,随着产生废物的工业公司加快技术发展,所产生的危险废物的特性或会发展改变。因此,危险废物处理公司需要与产生废物的公司合作,以发展可更有效处理危险废物的技术及服务。根据弗若斯特沙利文的资料,预期危险废物处理将变得高度定制化,并预期危险废物处理公司与整条产业链的整合度将提高。中国危险废物处理行业的竞争格局。

根据弗若斯特沙利文的资料,中国危险废物处置行业高度分散。过去数年间,中国危险废物处理设施的数目由2011年的644增加至2015年的953,复合年增长率为10.3%。2015年,十大公司仅占总设计处理能力的6.8%。同时,根据弗若斯特沙利文的资料,危险废物处理行业亦慢慢淘汰整合。每组设施的平均处理能力由2011年的每日54.7吨大幅增加至2015年的每日129.7吨,复合年增长率为24.1%。

根据弗若斯特沙利文的资料,就2015年中国总危险废物设计处理能力而言,我们排名第三,当中包括投运、在建及筹建项目。下表载列于2015年12月31日集中化危废处置设计设施的总危险废物处置能力的市场份额:

0.jpg 根据弗若斯特沙利文的资料,就2015年中国在营危险废物设计处理能力而言,我们占总市场份额约0.3%,排名第八,而最大危险废物处理公司东江环保则占市场份额1.79%。下表载列以2015年12月31日危险废物处置设计能力计,中国十大在营集中化危险废物处置公司各自的市场份额:

1.jpg根据弗若斯特沙利文的资料,就2015年废物处置量而言,我们危险废物项目所在的华东所占市场份额最大,为38.7%。根据弗若斯特沙利文的资料,就2015年12月31日华东所有集中化危废处置设施间的所有投运、在建及筹建项目的危险废物处置设计能力而言,我们排名第三。下表载列就2015年12月31日所有投运、在建及筹建项目的危险废物处置设计能力而言,我们及我们对手于华东的市场份额:
2.jpg 进入门槛

许可规定。在中国许多地区,由于根据经修订《环境保护法》的规定,危险废物处理设施须由中央规划及经营,故危险废物处理项目会独占特定区域。只有已取得危险废物处理许可证的公司合资格提供危险废物处理服务。根据弗若斯特沙利文的资料,监于危险废物处理业务的风险及重要性,中国政府倾向向拥有危险废物处理成功经验及专业知识的知名公司批准有关许可证。因此,透过以往项目与地方政府建立稳固关系,对危险废物处理公司而言至关重要。根据弗若斯特沙利文的资料,面对行业的快速发展以及多家知名公司的存在,新加入的行业参与者或会在取得危险废物处理许可证资格方面面临困难。

资金门槛。危险废物处理设施一般需要大额初步资金投资。根据弗若斯特沙利文的资料,总容量为300000吨的填埋处置设施通常需要约人民币1亿元的初步投资。此外,危险废物处理项目的建造周期一般较长,介乎三至五年。由于初步资金要求高,行业参与者需要拥有大量资金及优秀的融资能力,以进入市场。

技术门槛。新加入的行业参与者亦须通过先进的处理技术展示其技术能力。弗若斯特沙利文的资料,中国许多危险废物处理设施缺乏先进技术,且面对设备运作不稳及利用率低下的问题。此外,根据弗若斯特沙利文的资料,质素差劣的设备及不良处理很可能会造成二次污染。因此,展望未来,具备先进技术的公司将很可能日益受市场青睐,而不具备先进技术的公司未必能立足市场。